La scène Le génie de la forêt bleue et Grand-Toine

Grand-Toine, resté seul, demande, en se moquant de Ptilou, au génie de la forêt de se montrer. À sa grande surprise, un vieux sage apparaît, qui lui demande un peu d'aide. Mais Grand-Toine n'en a cure, et se lance à la recherche de Ptilou. Le génie de la forêt les exhorte de ne pas aller vers le chemin de nulle part...