La scène Prisonnier dans la maison de Tchoupinok
Tibougon entre dans la cabane de la forêt bleue et cherche le trésor. Il trouve sous la paille un sac de carottes. Le maître des lieux, Tchoupinok, arrive et menace de le rôtir. Tibougon lui propose la moitié de son trésor en échange de sa liberté, Tchoupinok accepte, sort chercher une charrette pour transporter le trésor en enfermant Tibougon. Ce dernier décide de creuser un tunnel pour s'échapper.
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