La scène Grand-Toine transformé en crapaud
Muni de sa lanterne magique, Ptilou traverse la forêt bleue, lorsqu'il tombe sur un crapaud qui parle avec la voix de Grand-Toine. En effet, Grand-Toine a été transformé en crapaud, et il retrouvera son aspect de petit garçon s'il apprend la politesse et le respect. Ptilou lui donne quelques conseils avisés. Grand-Toine a décidé d'aider le génie à rentrer son bois et, dejà, ses cheveux recommencent à pousser. Grand-Toine demande à Ptilou s'il voudra bien ensuite devenir son ami. Ptilou accepte et repart, toujours aidé par sa lanterne magique, en direction de chez sa grand-mère.